牛魔王等人在厅中饮酒，孙悟空早就偷了避水金晶兽去往那芭蕉洞郑牛魔王发现金睛兽不在，料定是猴子偷走，忙回去翠云山查看。
牛魔王赶到时，铁扇公主已经被骗走了芭蕉扇，见牛魔王回家，痛哭不已。虽牛魔王抛弃自己，但她心中却还是对牛王一往情深，哭诉孙悟空所为。
牛魔王闻言大怒，俗话的好，朋友妻不可欺，那孙猴子竟然如戴戏妻子，这让牛魔王感觉绿光罩顶，二话不拿了兵器便去找孙悟空。
他知道孙悟空的目的就是自己，既然最终难免一战，魔王索性不再逃避，要与孙悟空见个高低。牛魔王想着反正自己如今背后与玉帝撑腰，也不怕那猴子。
随后赶上孙悟空，变作猪八戒模样骗回了巽风芭蕉扇，与孙悟空大打出手，二人战经五十回合不分胜负，孙悟空仰大声一喝道，“大哥，几百年不见，你的神通大涨呐。”
牛魔王呵呵冷笑，“彼此彼此，”
正此时，猪八戒前来助阵，也想要分得功劳，兄弟二人大战牛魔王。因牛魔王用的乃是铁扇公主的双剑，并不是自己的兵器混铁棒，用的不顺手，被悟空和八戒打的措手不及，只能逃亡积雷山。
孙悟空眼看功果在望，哪能饶他，就与八戒纵云追去，牛魔王边打边退，徒积雷山，拿了混铁棍，再与孙悟空与猪八戒战在一起。
三人大战一百回合，猪八戒发起疯来，仗着孙悟空一旁的掩护，举着钉钯冲牛王一通乱筑。
九齿钉钯乃是太上老君亲自打造，神威太盛，牛王不敢招架，遂败阵而走，想回摩云洞避难，却不曾想那火焰山的土地竟然率领一众阴兵挡住了牛魔王去路。
土地冷笑道，“牛魔王，我等这一等了几百年，今终于等到了，若你不死，我如何再回离恨！”
原来这土地正是老君宫中的一位道人，当初奉命下山，为的就是看住牛魔王，牛魔王大惊，举棒打去。
这土地不是普通的阴司，乃是兜率宫中得道的仙人，自然不像是平常土地一般弱无比，招架住牛王铁棒，等孙悟空和八戒前来支援。
牛魔王彻底慌了神，四处环顾，也不见到玉帝派人来助，便扔了铁棒，摇身化作白鹤，欲要去界求玉帝帮忙。
孙悟空见牛王逃走，怕猪八戒抢了自己功劳，便吩咐他去摩云洞中清理妖，自己纵云去追牛魔王。
猪八戒不敢不听哥哥的话，与土地阴兵进洞去找玉面狐狸，玉面公主哪里有什么法力，被猪八戒擒下。
正在此时，忽的见洞外观音尊者与四大金刚率漫佛兵前来。八戒见此，忙拜见菩萨，“不知菩萨前来所谓何事？”
观音菩萨笑道，“你这呆子，揣着明白装糊涂，我不就正是为了那大力王菩萨前来吗？”
玉面公主见菩萨，慢忙叩首道，“菩萨救我，我当年奉菩萨法旨，勾引牛魔王，如今已然完成功果，还请菩萨兑现诺言，许我金身正果。”
菩萨冷笑道，“玉面公主，自古美人计中的美人又有几个活命的？不过是卸磨杀驴而已。”
玉面公主大惊失色，转身便逃，却被猪八戒直接杀了，观音菩萨等人再度转身寻找牛魔王，助孙悟空一臂之力。
牛魔王一路向界逃去，又被孙悟空筋斗云赶上，又有观音菩萨率四大金刚，五百罗汉，漫佛兵追截，走投无路，只能拨云回翠云山。众神见此，也都紧追。
牛魔王一路逃到翠云山，见界有九曜星君下界，顿时大喜，对太白金星道，“老星可是玉帝派来救我的？”
岂料太白金星喝道，“牛魔王，你罪大恶极，玉帝特遣我等九曜来捉拿你！”
牛魔王立刻明白过来，恨意滔，仰长啸道，“玉帝狗贼。”
随后冲杀进九曜星中，九曜星君根本遮架不住，被牛王打的七零八落，幸好身后观